ЦБ предостерегает банки от кредитного бума

Доля просроченных кредитов в российских банках снизилась за месяц (с 1 апреля по 1 мая) с 8,5% от общего объема портфеля до 8,25%. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский. По его словам, данная статистика приводится без учета кредитного портфеля Сбербанка.

Совокупный объем резервов по кредитам банков без учета Сбербанка в апреле снизился на 0,4% — до 1,509 трлн рублей, отметил Симановский. Соотношение резервов к активам снизилось с 6,11% на 1 апреля до 6,06% по данным на 1 мая.

По словам Алексея Симановского, этот показатель довольно стабильный и не сильно меняется с начала года: по данным на 1 января, он составлял 6,05%.

ЦБ РФ отмечает, что рост кредитования вялый, но он ускоряется от месяца к месяцу. Нельзя сказать, что это ускорение радует регулятора. «Важно, чтобы бума кредитования не было. Если рост будет 35—40%, то возникнет вероятность того, что банки могут снова наступить на те же грабли, что и до кризиса», — считает Симановский.

«Очевидно, что с бурным ростом кредитования будет расти и просроченная задолженность высокими темпами, так как при установке на опережающий рост может страдать качество проверки заемщика. Не все игроки смогут с ней справиться со всеми вытекающими последствиями, что чревато для системы в целом. Полагаю, именно этого опасается Банк России», — говорит зампред Первого республиканского банка Дмитрий Орлов.

«У российских банков разная управляемость своими кредитными рисками. И если у крупных банков этот показатель находится на высоком уровне, то среди и мелких встречаются кредитные организации, где риск-менеджмент выстроен недостаточно системно, во многом в связи с недофинансированием данного направления», — говорит заместитель председателя правления банка «Открытие» Анатолий Предтеченский.

По его словам, если до кризиса 2008 года многие банки просто закладывали потенциальный риск невозврата кредита в высокую маржу, то сегодня конкуренция среди финансовых институтов заставляет эту маржу снижать.

Тем самым повышается риск того, что потери по розничным портфелям не будут адекватно возмещаться доходами, и если рост кредитного портфеля по всей банковской системе будет очень агрессивным, то будет и вероятность формирования непокрытых плохих долгов.

С заемщиками придется знакомиться заново

«Борьба за клиента идет не только в корпоративном секторе, но и в розничном, хотя здесь она существенно меньше. Сегодня у банков на первый план выходит конкуренция в области риск-менеджмента, включая технологии работы с просрочкой, а также в направлении качества сервисов и управлении внутренними расходами. Агрессивная ценовая конкуренция без понимания качества клиента делает бизнес-модель заведомо убыточной», — говорит Анатолий Предтеченский.

«Да, российские банки научились кредитовать физических лиц, но поведение заемщиков в кризис и после него изменилось, поэтому придется банкам изучать потенциальных заемщиков снова. Некоторые игроки уже скорректировали свои подходы к оценке с учетом полученного опыта», — считает Орлов.

Кроме того, отмечает Предтеченский, банкам необходимо повышать свою капитализацию, и быстрый рост активов вследствие роста кредитования может означать снижение достаточности капитала банков, ограниченных в способности укрепления капитальной базы. «А недокапитализированный банк всегда потенциально неустойчив», — отмечает банкир.

Банки в апреле увеличили кредиты физлицам на 2,9%. С начала года, в январе-апреле объем кредитов физлицам вырос на 5,7%.

«Сейчас хорошо продаются все кредитные продукты, причем самая серьезная конкуренция наблюдается в ипотеке, так как на этот рынок активно выходят крупнейшие банки с достаточно привлекательными ставками», — говорит Предтеченский. При этом основные риски в ипотечном кредитовании связаны не только с дефолтами, но и с процентным риском по данному портфелю. В случае роста процентных ставок доходы по портфелю не увеличиваются, а в случае снижения ставок происходит ускоренное погашение с рефинансированием по более низким ставкам. В обоих случаях банки могут понести потери, которые невозможно покрыть премией за риск.

По оценкам банкира, не менее половины прироста кредитного портфеля по банковской системе дают кредиты, не обеспеченные залогом: потребительские кредит на неотложные нужды и кредитные карты. Но и ставки по таким кредитам существенно превышают обеспеченные кредиты.

Дмитрий Орлов считает несколько иначе. «В прошлом году росли автокредиты, ипотека (в силу больших размеров кредитов значительная доля приходится именно на этот вид), рос портфель потребкредитования, меньшими темпами росли объемы выдачи кредитных карт», — говорит он.

Исходя из текущей динамики, рост кредитных портфелей банков РФ по итогам 2011 года может составить 12—15%. Вместе с тем Банк Россиинадеется на дальнейшее ускорение темпов кредитования и сохраняет свой прогноз роста кредитных портфелей банков в 2011 году на 20—25%.

Елена ГОСТЕВА