Рейтинг банков, выдающих больше всего кредитов

 Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил рейтинг банков России по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 сентября 2011 года. В рейтинге представлены данные по 926 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Комментарии к рейтингу опубликованны в газете Московские новости №123 от 21 сентября 2011 года, а также их можно посмотреть на сайте газеты.

Согласно оценкам экспертов «РИА-Аналитика», в августе кредитный портфель российских банков вырос на 3.2%, что является максимальным темпом роста с января 2009 года. Данные темпы роста кредитов уже вполне соответствуют докризисному уровню. Всего с начала 2011 года кредитный портфель российских банков вырос на 14%. Однако стоит отметить, что быстрый рост абсолютного объема кредитного портфеля в августе во многом был связан с валютной переоценкой (кредиты, выданные в валюте отличной от рубля, при росте курса растут в рублевом эквиваленте). По расчетам экспертов «РИА-Аналитика», снижение курса рубля обусловило примерно половину августовского прироста.

Таким образом, высокие темпы роста в августе были в первую очередь обеспечены очень быстрым ростом кредитования юридических лиц. За август объем кредитного портфеля нефинасовым организациям вырос на 3.4%, для сравнения в первые семь месяцев 2011 года месячные темпы роста не превышали 2.0%, а в среднем за январь-июль 2011 года кредиты нефинансовым организациям росли на 1.4% в месяц. При этом валютная переоценка кредитов нефинансовым организациям влияет в большей степени, так как доля валютных кредитов у данного типа заемщиков составляет 30-35% против 9-10% среди кредитов физическим лицам.На 1 сентября 2011 года суммарный кредитный портфель российских банков достиг 25.3 трлн руб. Абсолютный прирост кредитного портфеля за август был больше 0.75 трлн руб. Две трети абсолютного прироста пришлось на увеличение объема кредитов некредитным организациям (более 500 млрд руб.). Кредиты физическим лицам в августе прибавили 3.5% или 165 млрд руб. в абсолютных величинах.

Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», в августе, как и в июле, рост объема кредитного портфеля наблюдается у 577 банков. Стоит отметить, что в июне и мае число банков, демонстрирующих рост, было еще больше – 635 и 598 соответственно. Среди 50 крупнейших банков, по объему кредитного портфеля, в августе рост демонстрировали 41, то есть 82%, что соответствует тенденциям последнего времени (в последние месяцы этот показатель находился в диапазоне 75-85%).

Среди крупнейших банков в августе в абсолютных величинах наилучшую динамику продемонстрировал Сбербанк. Его портфель за месяц увеличился на 150 млрд руб., однако в относительных величинах рост составил всего 2.2%, что заметно меньше, чем результат в среднем по стране.

Прирост объема кредитного портфеля "БНП ПАРИБА" ЗАО составил 22.4 млрд руб., что заметно меньше чем у Сбербанка, но в относительных величинах кредитный портфель у БНП ПАРИБА увеличился почти на 35%. Этот результат является максимальным по итогам августа среди 50 крупнейших банков по размеру кредитного портфеля. Столь значительный прирост кредитного портфеля у "БНП ПАРИБА" ЗАО привел к тому, что банк заметно продвинулся в рейтинге. За месяц банк переместился на 7 мест и по итогам августа занял 39 место в стране по размеру кредитного портфеля с результатом 87.4 млрд руб. Среди крупнейших банков заметный прогресс в рейтинге также продемонстрировали: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (на 4 позиции с 31 на 27 место из-за роста кредитного портфеля на 21.3%), ОАО Банк ЗЕНИТ ( с 25 на 22 место - рост кредитного портфеля по итогам августа составил 5.7% или 7.7 млрд руб.), а также ОАО "ОТП Банк" (поднялся на 3 позиции).

В августе два банка сократили свой кредитный портфель более чем на 10 млрд руб. Наибольшее сокращение кредитного портфеля наблюдалось у ЗАО КБ "Ситибанк". Ситибанк в августе сократил свой кредитный портфель на 28.8 млрд руб. или 18.3%, что привело к потере 5 мест в рейтинге. Напомним, что по итогам июля Ситибанк напротив был среди лидеров прироста объема кредитного портфеля, то есть тот июльский рост оказался краткосрочным. Вторым банком со значительным сокращением объема кредитного портфеля в августе стал АКБ "МБРР" (ОАО), у которого кредитный портфель сократился на 13.8 млрд руб. до 91.4 млрд руб. на 1 сентября 2011 года.

Обращаясь к рекордам месяца, можно отметить ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" который увеличил портфель в 39 раз, что привело к прогрессу сразу на 500 позиций. С другой стороны ООО КБ "Ноябрьскнефтекомбанк" из-за сокращения кредитного портфеля в два раза по итогам августа переместился с 544 места на 1 августу на 722 место на 1 сентября.

Стоит отметить, что концентрация кредитов в российской банковской системе находится на высоком уровне. Пять крупнейших банков выдали более 50% от общего объема кредитов. На 50 крупнейших банков приходилось почти 84% всех выданных в стране кредитов. При этом на первую сотню банков приходится уже более 90% всех кредитов.

Четвертый месяц подряд наблюдается рост абсолютного объема просроченной задолженности по кредитам, что с негативной стороны характеризует ситуацию в российской банковской системе. В августе просроченная задолженность выросла на 33 млрд руб. (или на 3.0%), и на 1 сентября 2011 года составила 1.13 трлн руб. На 1 сентября 2011 года доля просроченной задолженности в целом по стране равнялась 4.50% против 4.49% на 1 августа 2011 года.

Все последние месяцы основной причиной роста просроченной задолженности в целом по стране является ОАО "Банк Москвы". И август не стал исключением – по итогам августа, по оценкам экспертов «РИА-Аналитика», у ОАО "Банк Москвы" объем просроченной задолженности увеличился на 24 млрд руб. или на 25% (напомним в июне был рост на 36 млрд руб. или почти в 2 раза, а в июле – на 19.3 млрд руб. или на 25%). Таким образом, из общего прироста просроченной задолженности на Банк Москвы приходится более 70%. Всего с начала года объем просрочки у Банка Москвы вырос уже на 100 млрд руб. или почти в 6 раз. При этом по итогам августа доля просроченной задолженности выросла на 3.7 процентного пункта до 17.6% на 1 сентября 2011 года. По доле просроченной задолженности Банк Москвы по итогам августа занимал одно из последних мест в стране – только у 16 банков из 926 ситуация с просрочкой еще хуже.

Кроме Банка Москвы в августе среди крупнейших банков заметное увеличение доли просроченной задолженности наблюдалось у ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" (с 3.1% на 1 августа до 4.9% на 1 сентября), а также у ОАО "АБ "РОССИЯ" – рост на 1 процентный пункт до 2.5% на 1 сентября 2011 года. Но в целом даже несмотря на рост, доли просроченной задолженности у этих банков относительно невысоки.

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 сентября 2011 года в pdf-формате >>